1964年6月The YardBirds推出的首张单曲唱片"I Wish You Would/A Certain Girl"卖得很差,奇怪的是其极具独立性的音乐几乎没在摇滚圈内激起一丝涟漪。Clapton沮丧地认为单曲的"失败"应归罪于乐队其它成员离开了R&B的根源而任凭音乐陷入进退两难的窘境。这一矛盾在以后的几个月中愈发激化:以Paul Samwell-Smith为首的老队员觉得民谣布鲁斯(Folk Blues)能更准确地体现出布鲁斯的内涵——恐惧、孤独、悲哀和幽默,并决意拓展更为宽广的音乐领域,包括对录音艺术(Art of Recording)的研究;而Clapton着魔般地对电声布鲁斯(Electric Blues)产生了近于虔诚的态度,并力求在吉它技巧上予以完善。终于,1964年末,在乐队尚未推出一张正式专辑前,Clapton宣布离队。
1965年3月,随着单曲"For Your Love"登上榜首(这是The YardBirds历史上唯一登上榜首的歌曲),一名削瘦英俊的年轻吉它手填补了Clapton的位置,他就是Jeff Beck。很快Beck与乐队在伦敦东面的Croydon进行了他生平第一次演出——新阵容里的每个人都很满意。随后乐队推出了一张EP"Five Yardbirds",只要是一双对摇滚乐有起码鉴赏力的耳朵就会发现The YardBirds在新吉它手的催化下,已开始了音乐上野心勃勃的革新与开拓。同年6月,囊括了这张EP与Clapton时期全部曲目的拼盘《F or Your Love》由Epic唱片公司草草推出,这是The YardBirds的第一张正式专辑,听起来却象两支风格不同的乐队推出的合辑。
那段时间里,包括Beatles在内的一部分英国乐队开始对富有感召力与神秘色彩的印度音乐家产生兴趣。The YardBirds创作的以"Still I'm Sad"为代表的一系列单曲自然不甘落伍地沾染了宿命的东方品味。接着于Rolling Stones同年发行的单曲"I Can Get No Satisfaction"之后,The YardBirds又对模糊而紧凑的吉它音效产生兴趣,这种技法Beck在"Heart Full of Soul"中的运用显然比Keith Richard来得更为前卫和成熟。无论如何,尽管那时乐队的音乐试验缺乏独创性——仅局限于跟随他人的脚步,我们已可看出当时年轻气盛的Beck是一位十足的音乐冒险家。
同年9月,"Heart Full of Soul"进入英榜前十位,Epic公司驱使The YardBirds盲从了当时但凡有些名气的英国乐队都去美利坚淘金的潮流,乐队不合时宜地开始了第一次美国之行。他们先后去了孟菲斯、田纳西和芝加哥三个地方,那时,由于各种原因——宣传上、资金上、不受美国人青睐的浓郁的英域摇滚风格等等,乐队远未受到象Beatles或Rolling Stones那样的欢迎与注意。事实上The YardBirds只在美国举行了两三场演出,这对初出茅庐、踌躇满志的Beck不能不说是一种打击。但塞翁失马、焉知祸福,乐队在美国广泛地接触了许多艺术家与音乐流派,激发了创作欲,在孟菲斯的"太阳"录音棚开始了真正激动人心的实验创作。这里他们录制了日后现场保留曲目:"You're A Better Man Than I"和"Train Kept Rolling All Night Long",这也是The YardBirds所有作品中最重要的两首。显然Jeff Beck更适合于录音棚,这两首歌中,他石破天惊地用搓扭吉它弦的技法做出扭曲畸变的声效,更重要的是,Beck在录音时大胆地运用了吉它回授。实际上,这种一直影响至今的手法Beck在英国时已在舞台上应用了,远早于Townshend和Hendrix——虽然吉它回授这一概念是随这两位大师的名字而闻名于世的。